La digitalizzazione è un percorso meditato e graduale

Vero che Conectus è una piattaforma ideale per la digitalizzazione del Wealth Management grazie alla propria versatilità, come spiegava il nostro Chief Product Officer, Georgios Lekkas, al termine dell’evento di presentazione del prodotto.

Ugualmente vero che la digitalizzazione non è premere un pulsante, bensì un cammino lungo il quale una buona piattaforma deve sapere accompagnare il cliente. Ecco come Georgios ha riassunto il nostro modo di lavorare e di ottenere la soddisfazione del cliente.

Georgios Lekkas: intraprendere un percorso digitale

I clienti hanno diverse esigenze e si rivolgono a noi per implementare quello che è prioritario nei loro piani di business. Per esempio ci possono chiedere di migliorare la relazione che hanno con gli investitori e di dare applicazioni mobile ai loro clienti, oppure di permettere ai consulenti di operare in mobilità e di firmare digitalmente i contratti.

Noi implementiamo le loro richieste utilizzando la nostra architettura a componenti e a microservizi e applicando i nostri processi agili di consegna incrementale di risultati. Organizziamo i progetti in più fasi, per poi seguire da vicino l’implementazione di successo di ciascuna fase.

La digitalizzazione si fa per gradi

Il percorso di digitalizzazione comprende tanti passi e nulla avviene in un giorno. È anche graduale; tipicamente si parte dal migliorare le possibilità di comunicazione, rifacendo il portale web e dotando i clienti di applicazioni mobile di ultima generazione, con vera interattività, nonché aggiungendo fonti informative multimediali come ricerche, video e news per dare maggiore valore aggiunto alla clientela.

Da qui si passa alla digitalizzazione dei contratti, alla firma elettronica avanzata e, successivamente, si può giungere a servizi di consulenza supportati dalla piattaforma digitale, fino ad arrivare alla collaborazione digitale da remoto con possibilità di chat, scambio di documenti, messaggi sicuri e video registrato secondo la normativa MiFID.

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