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Nikolai Lysiuk and the (dis)Advantages of Brexit for UK Wealth Management Firms
We have another question-and-answer with Nikolai Lysiuk, senior research analyst for ComPeer we pleasantly met during a meaningful Breakfast Briefing (Wealth Management at the Digital Frontier) in London last month. Continue reading “Nikolai Lysiuk and the (dis)Advantages of Brexit for UK Wealth Management Firms”
Piani Individuali di Risparmio: che cosa bisogna sapere
I Piani Individuali di Risparmio (PIR) sono la novità più attesa del 2017 nel settore del risparmio gestito. Si tratta di prodotti a lungo termine che prevedono agevolazioni fiscali sotto forma di detassazione delle plusvalenze, ovvero dei guadagni, per chi decida di investire almeno lungo cinque anni. Continue reading “Piani Individuali di Risparmio: che cosa bisogna sapere”
SUITABILITY RULES BASED ENGINE
Could your stand up to MiFID II requirements?
“When providing investment advice, the investment firm shall, before the transaction is made, provide the client with a statement on suitability in a durable medium specifying the advice given and how that advice meets the preferences, objectives and other characteristics of the retail client” MiFID-II – Article 25
Continue reading “SUITABILITY RULES BASED ENGINE”
Gli effetti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Eurozona sugli investimenti IT
A sei mesi compiuti dal referendum a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, c’è ancora incertezza su quando e come cambieranno i rapporti tra Europa e UK.
Nel consueto appuntamento con Advisor Private, ho condiviso alcuni spunti di riflessione sulle tematiche principali che, in questa situazione, sono al centro dell’attenzione di tutti gli operatori finanziari, sia in Europa che in UK: l’evoluzione normativa e la volatilità dei mercati. Continue reading “Gli effetti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Eurozona sugli investimenti IT”
MiFID II e comunicazione: sfida digitale per le banche private
È un appuntamento a cui tengo particolarmente quello con Advisor Private, il trimestrale con cui collaboriamo all’interno della rubrica The future is tomorrow. Continue reading “MiFID II e comunicazione: sfida digitale per le banche private”
Time to Take Action About Information Technology Challenges from MiFID II
MiFID II will introduce many information technology challenges. Continue reading “Time to Take Action About Information Technology Challenges from MiFID II”
(Just) Thinking About MiFID II?
With the announcement of a one year delay to the introduction of the revised Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), coupled with the fact that the regulation is yet to be finalised, some firms are yet to start thinking of the impact of MiFID II on their organisation. Continue reading “(Just) Thinking About MiFID II?”