SM&CR: Have you kept your Statement of Responsibilities (SoR) up to date?

Defined by the FCA as “a catalyst for change”, the SM&CR represents an opportunity to enhance healthy cultures and effective governance in financial institutions, requiring greater accountability both individually and within a firm, as well as setting a new standard of personal conduct and competence.

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2020: Anno Zero per il comparto assicurativo – La consulenza

Le evoluzioni normative emanate quest’estate dall’IVASS collocano il 2020 come anno zero per la definizione e costruzione di nuovi processi di relazione e vendita dei prodotti assicurativi tra i distributori, gli intermediari e i loro clienti.
Sono numerose le riflessioni che diversi addetti al settore, noi compresi, stanno esprimendo in questi mesi.

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Pronti al webinar Previdenza, Protezione, IDD: intervista a Alberto Cauzzi

What-If Analysis, computer, investments

Per prepararci al meglio al Webinar: Previdenza, Protezione, IDD, organizzato in collaborazione con Epheso, abbiamo intervistato il fondatore Alberto Cauzzi, sugli argomenti che verranno alla luce durante la sessione. Di seguono le sue risposte e il nostro arrivederci è per giovedì 28 Maggio, alle 15.

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Il P&P: una soluzione per la normativa IDD

Ad ottobre 2018 è arrivata in Europa e quindi anche in Italia la Direttiva IDD, che prevede nuove regole per la distribuzione dei prodotti assicurativi,una sorta di Mifid II delle assicurazioni. Questo nuovo complesso di regole, comune per tutti i paesi europei, ha lo scopo di cambiare la prospettiva dell’industria assicurativa, ponendo al centro della logica di costruzione dei prodotti e di distribuzione degli stessi gli effettivi bisogni del Cliente.

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IDD (Insurance Distribution Directive)

Con questo articolo vogliamo fare brevemente il punto sulla IDD, un argomento che è ormai entrato stabilmente nella discussione con i nostri clienti. A tal proposito, insieme al nostro partner Epheso, stiamo organizzando un webinar durante il quale mostreremo la nostra soluzione IDD compliant.

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Pillar After Pillar for a Pan-European Wealth Management

In the quest to rapidly generate revenue Wealth Management firms require three “magical” pillars that, together, simplify and accelerate operations for both firms and customers: Digital Contract Management (DCM), electronic IDentification Authentication and Signature (eIDAS) with qualified eSignature, and eIDAS with Public Digital Identity System (SPID). Continue reading “Pillar After Pillar for a Pan-European Wealth Management”