Il giorno dell’ottimizzazione

Ed è arrivato giovedì 29 novembre, giorno dell’ufficializzazione della nostra nuova soluzione di ottimizzazione del portafoglio e nata in virtù di una partnership con Greta Associati, network di professionisti dell’econometria finanziaria. Continue reading “Il giorno dell’ottimizzazione”

L’importanza di un portafoglio ottimizzato

Una delle aree in cui la digitalizzazione può essere d’aiuto nel Wealth Management è l’ottimizzazione del portafoglio: un campo nel quale tanto gli algoritmi quanto la User Experience sono determinanti per supportare al meglio il cliente. Continue reading “L’importanza di un portafoglio ottimizzato”

Pillar After Pillar for a Pan-European Wealth Management

In the quest to rapidly generate revenue Wealth Management firms require three “magical” pillars that, together, simplify and accelerate operations for both firms and customers: Digital Contract Management (DCM), electronic IDentification Authentication and Signature (eIDAS) with qualified eSignature, and eIDAS with Public Digital Identity System (SPID). Continue reading “Pillar After Pillar for a Pan-European Wealth Management”

Making Onboarding Flexible and Generating (More) Revenue

Onboarding is the first step of a worthy relationship with clients, yet it’s still a complex and scarcely integrated process for many firms: there’s still paperwork made by hand, CRM is often unaware of what is happening, sometimes information doesn’t flow well through departments, and much more. Continue reading “Making Onboarding Flexible and Generating (More) Revenue”