SUITABILITY RULES BASED ENGINE

Could your stand up to MiFID II requirements?

When providing investment advice, the investment firm shall, before the transaction is made, provide the client with a statement on suitability in a durable medium specifying the advice given and how that advice meets the preferences, objectives and other characteristics of the retail client” MiFID-II – Article 25

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Gli effetti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Eurozona sugli investimenti IT

A sei mesi compiuti dal referendum a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, c’è ancora incertezza su quando e come cambieranno i rapporti tra Europa e UK.

Nel consueto appuntamento con Advisor Private, ho condiviso alcuni spunti di riflessione sulle tematiche principali che, in questa situazione, sono al centro dell’attenzione di tutti gli operatori finanziari, sia in Europa che in UK: l’evoluzione normativa e la volatilità dei mercati. Continue reading “Gli effetti dell’uscita della Gran Bretagna dall’Eurozona sugli investimenti IT”

Portfolio Optimization, With Quality

Michele Tanzi introduces Optimo

During the second Objectway International Customer Conference in Amsterdam, Marco Migliorin and me had the chance to show our guests and customers the technology and the benefits we implemented in our new model portfolio construction and optimization solution, Optimo. Continue reading “Portfolio Optimization, With Quality”

Thank You Economists, for Your Studies on Portfolio Management

Diagrams about portfolio management

Before writing on our upcoming portfolio manager solution, I feel fair to pay a little tribute to the giants whose shoulders we are standing on, and who made possible to create powerful digital solutions even when digital was just a concept, far away in time. Continue reading “Thank You Economists, for Your Studies on Portfolio Management”

Forum sulla consulenza finanziaria 2016: Andrea Crovetto di Epic

Ha partecipato alla tavola rotonda Consultech moderata dal nostro Alberto Cuccu anche Andrea Crovetto, amministratore delegato Epic, cui abbiamo posto una domanda a fine evento. Ecco la risposta. Continue reading “Forum sulla consulenza finanziaria 2016: Andrea Crovetto di Epic”